文 | Sleepy.txt
2026 年的春节,历史的既视感扑面而来。
巨头们又一次在春节撒钱,总金额超过 45 亿。这个数字,是 2014 年打车大战最疯狂时滴滴与快的补贴总和的两倍多,是 2015 年微信红包偷袭珍珠港时 5 亿投入的 9 倍,也超过了 2019 年百度在春晚豪掷 10 亿的巅峰。
这一次,所有玩家都在做同一件事:让你说一句话就能付钱。
这很不寻常。支付这件事,明明已经被二维码解决得很好了。掏出手机,解锁,打开 APP,对准扫码,叮。想要支付得更快点,还可以刷卡或者 NFC 碰一碰。为什么 AI 公司非要用一种更复杂的技术,去替代一个已经足够简单的动作?
他们到底在抢什么?
要回答这个问题,我们要先从 2025 年冬天发生的一场意外说起。
被扼杀的豆包手机
2025 年 12 月 1 日,豆包手机上线。它由字节跳动与中兴联合打造,野心勃勃,试图成为一个超级 AI 管家。
在它的设想中,用户不再需要打开任何 APP,只需要对手机说话,AI 就能代替你操作一切,比如点外卖、打车、转账、订机票。它成为那个统一所有服务的中枢神经系统。
然而,一场风暴很快席卷而来。
上线不久后,大量用户反映,用豆包手机登录微信时,会收到阻止登录的弹窗,部分账号甚至被短暂封禁。
随后,阿里系应用开始集体「拒绝服务」。淘宝、闲鱼、大麦都对豆包手机关上了大门。
战火蔓延至金融领域。建设银行、农业银行等多家银行的 APP,在检测到豆包手机的 AI 助手运行时,会弹出安全警告并强制退出。
短短数日,一款被寄予厚望的 AI 手机,被整个互联网驱逐了。
豆包手机到底做错了什么?它只是想让用户更方便一点,为什么会遭遇如此严厉的封锁?
因为它动了一个十年来的铁律:流量必须在我的生态内闭环。
从 2013 年微信支付上线,到 2023 年,中国互联网经历了超级 APP 时代的黄金十年。在这十年里,微信、支付宝、淘宝、美团们,通过一场场惨烈的圈地运动,构建起一座座看似密不透风的数字帝国。
它们是生活广场,也是信息监狱。你可以在城堡里享受一切便利,但想把一家的东西搬到另一家,对不起,不行。
淘宝的商品链接至今无法在微信里直接打开,抖音的视频也无法分享到朋友圈,这都是这座数字城墙最直观的体现。
与豆包手机的遭遇形成鲜明对比的,是阿里的千问能在春节 6 天里,气定神闲地完成 1.2 亿笔订单,因为它本身就生长在一个封闭的庞大生态内。
千问的特权与阿里的内部革命
春节期间,你在千问里下的每一单,背后调用的都是阿里自家的部队,点外卖调用的是饿了么或淘宝闪购,支付走的是支付宝,订酒店接的是飞猪,打车连的是高德。
所有环节都在阿里庞大的商业体系内丝滑流转,形成一个完美的闭环。
阿里用 AI 这根针,把自己过去二十年积累的所有业务线,如电商、支付、物流、本地生活、地图、文娱等等,像串珍珠一样串了起来,变成了一个统一的、无缝的超级 Agent,用户不再需要在淘宝、飞猪、高德之间来回跳转,只需要和千问这一个入口对话。
千问 C 端事业群总裁吴嘉在一次采访中坦言,千问的独特优势就在于「Qwen 最强模型」与「阿里最丰富生态」的结合。
他同时透露,千问计划在半年内打通整个阿里生态,未来会持续规划引入第三方伙伴。
请注意这个措辞,持续规划。
这意味着,在可预见的未来,千问依然会优先在自己的一亩三分地里精耕细作。所谓的开放,更像是一句写在遥远未来的客套话。
对比豆包与千问,豆包想做的是横向打通,让一个 AI 调用所有巨头的服务。而千问做的是纵向整合,让一个 AI 调用自己生态内的所有服务。
前者是挑战者,试图建立新秩序;后者是守成者,在旧秩序里优化效率。
这让人想起 1990 年代的 PC 互联网时代。当网景浏览器试图挑战微软 Windows 的操作系统霸权时,微软通过将 IE 浏览器与 Windows 捆绑,最终扼杀了这个曾经的王者。
在绝对的生态优势面前,任何试图一统江湖的努力,都可能被视为必须扼杀在摇篮里的野心。
那么问题来了,如果每个巨头都在自己的城墙内搞 AI Agent,那十年前的超级 APP 时代和现在,到底有什么不同?难道只是把一堆 APP,换成了一个 AI 入口吗?
从圈地到养鱼
不同之处在于,竞争的颗粒度变了。
超级 APP 时代,从 2013 年到 2023 年,竞争的核心是圈地,抢占用户手机桌面,让用户在我的 APP 里生活。
微信占据社交,淘宝占据电商,美团占据外卖。每个 APP 都是一个数字领地,用户在不同领地之间迁徙。巨头们争夺的是你的时间,是让你尽可能久地停留在它的领地内。
而 AI 时代,竞争的核心是养鱼,也就是接管用户的「意图」,让用户在我的 AI 里思考。
用户不再需要打开 APP,只需要表达意图,AI 代为执行。竞争从争夺使用时长,升级成更加血腥的决策权的争夺。
让我们回到那个最常见的场景:点一杯咖啡。
在过去,你想要喝一杯咖啡,需要经历一个虽然熟练但依然繁琐的流程:解锁手机,找到外卖 APP,打开它,在搜索框输入「咖啡」,浏览琳琅满目的店铺列表,点进一家,选择口味、杯型,加入购物车,再跳转到购物车页面,确认商品,填写地址,选择支付方式,最后点击确认下单,整个过程需要十几次点击。
而现在,你只需要对千问说一句:「帮我点一杯常喝的美式。」
接下来的几十秒里,AI 会自动定位你的位置,根据你的历史订单推荐你常喝的品牌,匹配最大力度的优惠券,生成订单并完成支付。
你什么都不用做,只需要等待咖啡送上门。区别从表面看是步骤和时间,但本质是决策权的转移。
商业巨头们从引诱你做决策,变成了替你做决策。
1937 年,诺贝尔奖得主罗纳德·科斯在他的论文《企业的性质》中提出了一个根本问题:如果市场是最高效的,为什么还需要「企业」这种看起来笨重的组织?
他的答案是:因为市场交易有成本,包括寻找交易对手的成本、谈判和签订契约的成本、执行和监督的成本。
一部商业史,就是一部与交易成本不断搏斗的历史。从百货商店到连锁超市,从电商平台到移动支付,每一次商业模式的巨大飞跃,都是因为它大幅降低了某一个环节的交易成本。
而 AI Agent 的出现,是历史上第一次,试图将所有环节的交易成本压缩到无限接近于零,特别是那个最顽固的、藏在大脑里的「决策成本」。
意图的定价
当决策权本身都可以被 AI 代理时,商业的终局,就变成了为用户的「意图」定价。
过去,我们为商品付费——一杯咖啡 30 元。
后来,我们为服务付费——外卖配送费 5 元。
未来,我们将为「一个被完美满足的意图」付费——下午三点,在我犯困的时候,喝到一杯我最喜欢口味的、性价比最高的咖啡。
AI 卖给你的,不再是一杯咖啡,而是一个被完美满足的下午。
这个看似遥远的未来,在 2026 年的春节,已经露出了清晰的轮廓。短短 6 天里,用户对千问说了 41 亿次「千问帮我」,最终完成了 1.2 亿笔订单。
平均每 34 次意图表达,才产生 1 笔交易。那剩下的 33 次失败的对话,去了哪里?它们没有消失,而是被 AI 作为养料吸收了。
AI 在学习、理解、记忆这些未能被满足的意图,以便在下一次,能更精准地捕捉你的欲望。
更值得关注的,是那 156 万通过千问第一次体验外卖服务的老年人。这个数字背后,是一个被移动互联网时代遗忘的庞大群体。他们不会用复杂的 APP,搞不懂繁琐的优惠券,但在「对话」这个人类最古老的交互方式面前,技术门槛被瞬间夷平。
技术第一次主动弯下腰,去找回那些被时代遗忘的人。
回望商业发展史,我们能发现这本身也是一部「意图捕捉」的发展史。从 1990 年代的搜索引擎(Google),到 2000 年代的电商平台(淘宝),到 2010 年代的超级 APP(微信),再到今天的 AI Agent,每一次革命,都是对人类意图理解的又一次深化。
那么,在这场注定将重塑未来商业形态的意图争夺战中,全球的玩家们,会走向何方?
两条路线的战略分野
全球的 AI Agent 发展,正沿着两条截然不同的路径演进。这没有优劣之分,而是由各自的市场结构和历史路径决定的战略选择。
第一条路是纵向一体化的生态围城。
以阿里、腾讯等拥有完整「模型+场景+交易」闭环的巨头为代表,其核心逻辑是利用 AI 将自身庞大的商业生态(电商、支付、社交、出行、娱乐)深度整合,打造一个体验无缝、数据闭环的超级 Agent。
用户在一个 AI 入口内,可以调动整个集团军的力量。这种模式的战略优势在于用户体验极致流畅,数据飞轮效应最强,商业闭环完整。在成熟的、竞争激烈的存量市场中,这是利用自身优势加固护城河的必然选择。
第二条路是横向标准化的开放联邦。
以 OpenAI、Google 等拥有强大模型能力,但缺乏完整商业闭环的巨头为代表,其核心逻辑是试图建立一套通用的技术标准或协议(如 Agent Payments Protocol),让 AI 可以跨平台、跨生态地调用第三方服务,形成一个松散的联邦。
这种模式的战略优势在于理论上可以打破生态壁垒,为用户提供更广泛的选择,潜力巨大。然而,它面临强大的现实阻力。生态巨头出于保护自身商业利益和数据安全的考虑,天然抵制这种外部调用,豆包手机的遭遇便是最直接的证明。
纵向一体化追求的是极致的效率和控制,如同苹果的 iOS 生态,体验顺滑但体系封闭。横向标准化追求的是广泛的兼容和选择,如同早期的安卓生态,体验参差但充满可能性。
从 1990 年代的浏览器大战,到 2000 年代的即时通讯大战,再到 2010 年代的移动支付大战,每一次,拥有更完整商业闭环和更强控制力的一方,往往能在竞争中占据优势。
互联网不是在变得更开放,而是在变得更封闭。只是封闭的单位,从 APP 升级成了 AI。
尾声
现在,我们可以回到开篇的那个问题了:当支付动作本身变得多余,巨头们到底在抢什么?
答案是他们在抢意图的优先处理权。
2026 年春节,这 45 亿补贴不是在买「支付」,而是在买「意图」。每一次你对 AI 说话,每一次你表达需求,都是一次意图的暴露。谁能捕捉更多意图,谁能更高效地满足这些意图,谁就能在未来的商业战争中占据绝对的主动。
这是一场关于未来十年商业入口的战争。
就像 2014 年的春节红包大战,微信用区区 5 亿红包就撬动了移动支付的庞大入口;2026 年的春节 AI 大战,巨头们用 45 亿补贴撬动的,是那个更深、更底层的意图入口。
2026 年的春节,只是这场战争的开端。未来五年,我们将看到更多的 AI 孤岛拔地而起,也将看到更多的豆包手机在城墙外徘徊。互联网的城墙不会倒塌,它们又被修高了十米。
